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08.05机构推荐的2只牛股 中芯国际和山东高速

中芯国际(688981)重点公告点评:大手笔加码成熟制程 晶圆代工龙头持续扩张 华创证券8月4日给予中芯国际(688981)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级。随着国产化进程逐渐步入深水区,芯片制造环节战略地位不断凸显,公司作为大陆地区规模最大的晶圆代工厂,
  

中芯国际(688981)重点公告点评:大手笔加码成熟制程 晶圆代工龙头持续扩张

  华创证券8月4日给予中芯国际(688981)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。随着国产化进程逐渐步入深水区,芯片制造环节战略地位不断凸显,公司作为大陆地区规模最大的晶圆代工厂,有望持续受益半导体国产化趋势下的订单增长,公司产能利用率及产品结构有望不断优化,资产盈利质量不断提升,鉴于公司目前盈利水平无法反应公司真实盈利能力,采用PB 估值法,参考同类型公司估值水平,及公司自身业务边际变化,给予8 倍PB,对应股价101.9 元,上调至“强推”评级。

  风险提示:中美贸易谈判反复,引发不确定性;5G 手机换机周期存在不确定性;射频前端业务拓展不及预期;海外疫情扩散超预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级

山东高速(600350):分红比例大幅上调 攻防兼备稀缺标的

  招商证券8月4日给予山东高速(600350)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司明确未来五年股东回报计划,每年现金分红比例底线由过往30%提升至60%,印证今年以来重视市场回报的持续性,市场形象赢得极大改善。从股息率角度,市场要求股息率在4%-5%,60%派息比例对应PE中枢为12x-15x,相较过往提升空间明显。基本面方面,6月经营数据公布,济青高速通行费年化后同比增长117%,较改扩建前增长59%;其余路段已恢复至同期的80%水平,该机构对疫情后经营情况加快修复的判断得到印证,预计2020年通行费收入持平,自2021年起开启新一轮成长周期,测算2020-2022年EPS为0.53/0.64/0.82元,同比-16%/21%/28%。此外,出台股权激励计划、清退房地产业务等举措有助于稳定市场投资预期。公司股价有望迎来戴维斯双击,该机构对2021EPS按12x-15xPE估值,一年目标价7.7-9.6元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期、车流量复苏不及预期、金融投资出现大额亏损。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。

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