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板块机会此起彼伏如何把握 这个策略的重要性凸显

板块机会此起彼伏如何把握 三大指数小幅高开,开盘之后指数冲高回落,午后大盘震荡走弱,市场仅黄金、肝素等板块活跃,其他个股则再度回落,大盘较为颓势,观望效应提升。板块肝素、黄金板块领涨,盘中白银(赤峰黄金)异动拉升。血制品、疫苗板块领跌。整体来
  

板块机会此起彼伏如何把握
 
  三大指数小幅高开,开盘之后指数冲高回落,午后大盘震荡走弱,市场仅黄金、肝素等板块活跃,其他个股则再度回落,大盘较为颓势,观望效应提升。板块肝素、黄金板块领涨,盘中白银(赤峰黄金)异动拉升。血制品、疫苗板块领跌。整体来看,个股跌多涨少,氛围一般。

  消息面较平淡
  近期,国内轻稀土镨钕系价格持续上涨,镨钕氧化物价格上涨4000元/吨至303500元/吨,镨钕金属价格上涨4500元/吨至384500元/吨,氧化镨价格为29.75万元/吨,氧化钕价格上涨3500元/吨至321500元/吨,金属镨价格为640000元/吨,氧化镝价格为185.5万元/吨,国内轻稀土市场需求正常,重稀土市场镝铽系价格小幅上涨。另外,根据行业研究机构WitsView5日最新报价,面板价格继续上调,32寸面板报价为41美元/片,较6月份报价(6月20日报33美金)上涨24%。今年以来,TV面板市场价格呈“N”形走势。多家市调机构认为,8月份液晶(LCD)面板价格将维持上涨态势,有望延续至9月。

  上证指数、创业板指目前均逐渐接近上方压力区,但市场整体成交量能并未明显放大,同时日线技术指标再次回升至高位,预示短期市场进一步上攻力度有所减弱,进入震荡期概率较大。

  板块机会此起彼伏如何把握
  指数来看虽然仍处于回升趋势中,但由于北上资金的持续流出,对于指数进一步上行构成明显压力,同时上半年以来医药、科技、消费三大赛道整体涨幅较大,存在震荡要求,在市场板块间切换中会对市场形成震荡,指数维持震荡回升的节奏。近期板块机会此起彼伏,热门板块有所回调,低估值板块涨幅较好,后续有望在低估值板块及绩优股带动下有所突破,可以关注板块轮动的机会。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中,8月份业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。配置上建议关注3条主线:中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;另外有涨价预期的部分有色金属板块。


板块轮动 机会扩散 这个策略的重要性凸显

  8月3日两市普涨之后,市场不仅迎来连续的震荡,而且普遍分化。尤其是昨日缩量之后,市场今日还一度跳水。短期操作的难度加大,但总体向好的趋势未变,中线投资者可继续持仓观望。

  盘面上,金融等权重股整体调整,而创业板中,因为疫苗等的连续受挫,今日也是领跌两市。当然,科技股昨日的冲高回落以及当日的分化,也使得板块处于相对的弱势。

  当前市场,经历上半年的持续上行、7月初的加速拉升以及7月中旬以来的调整后,目前实际上迎来了新的行情。我们多次提及到,这个新的行情主要体现在两方面:
  一方面是新的驱动。此前,推动市场上涨的,主要是资金的力量,尤其是公募基金大量发行下,机构资金的推动行情。而当前,尤其是下半年以来,经济不断复苏下企业盈利不断回升,市场的推动力已经转变为资金和盈利的双驱动。尽管下半年仍有压力,但至少当前阶段以及预期是良好的;另一方面是新的主线;此前市场更多的是成长类的标的的天下,也基本上资金抱团于创业板等标的。而下半年以来,不仅仅是成长类标的,很多低估周期类标的也开始回升,市场机会在扩散,板块在轮动。

  所以,在此之下,我们下半年给大家提出,要适当的均衡配置,这个策略在三季度开始,显得如此的重要。首先,大科技以及大消费仍是市场的主线,但资金密集推动以及连续大涨后,当前陷入高位震荡。而半年报密集公布其来临之际,部分资金也在调仓换股;其次,一些低估值品种近期不断走强,也说明无论是估值修复还是补涨趋势,这类标的当前的性价比还是不错的。

  回到盘面上,指数探底回升,尤其是中信证券以及中信建投盘中双双涨停,有效带动券商板块的集体大涨,这也给市场带来了极大的提振。当然,午后的探底回升,也符合我们此前跟大家说的指数调整可积极低吸的策略。需要注意的是,当前市场轮动效应显现,中线做好配置下,在趋势没有改变下都可继续持有观望。而短线,对于滞涨的周期类标的,都可做好继续的低吸。

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