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10.13机构推荐的2只牛股 桃李面包和保利地产

桃李面包(603866)2020年三季度业绩快报点评:Q3环比改善 空间及壁垒持续验证 华创证券10月12日给予桃李面包(603866)强推评级。 投资建议:成长空间和竞争壁垒持续验证,给予目标价区间为68-82 元,上调至强推评级。公司全国化布局推进,规模效应料将逐步显现
  

桃李面包(603866)2020年三季度业绩快报点评:Q3环比改善 空间及壁垒持续验证

  华创证券10月12日给予桃李面包(603866)强推评级。

  投资建议:成长空间和竞争壁垒持续验证,给予目标价区间为68-82 元,上调至“强推”评级。公司全国化布局推进,规模效应料将逐步显现,同时疫情对行业的外部冲击,凸显公司更高效竞争能力。年内维度看,随着学校及出行消费恢复,三季度收入改善明显,利润端方面,即便考虑公司为提升份额加大投入,由于前三季度业绩端已有良好基础,完成全年20%利润增长目标基本无虞。

  风险提示:全国化布局不及预期,行业竞争加剧,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次持有评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次中性评级。


保利地产(600048)9月销售数据点评:销售保持高增 拿地相对积极

  华创证券10月12日给予保利地产(600048)强推评级。

  投资建议:销售保持高增,拿地相对积极,维持“强推”评级公司积极变革始于16 年,目标方面,董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-19 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测为2.61、2.91、3.27 元,对应20/21 年PE 分别6.1/5.5 倍,19A 股息率达5.1%,维持目标价21.50 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、29次增持评级、11次跑赢行业评级、11次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次Buy评级、2次谨慎增持评级、1次买进评级。

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