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指数反应不出来的惨烈

收盘后,刷了一下跌幅榜。太惨了,是看指数反映不出来那种惨。 指数没跌多少,但看下跌家数又是股灾式的:上涨家数800,下跌家数3200,接近冰点的数字。盘面上,要么还在抱团大票(爱尔眼科、泰格医药又新高了),要么是抱团短线妖股。 如果看跌幅榜票的k线
  

收盘后,刷了一下跌幅榜。太惨了,是看指数反映不出来那种惨。

指数没跌多少,但看下跌家数又是股灾式的:上涨家数800,下跌家数3200,接近冰点的数字。盘面上,要么还在抱团大票(爱尔眼科、泰格医药又新高了),要么是抱团短线妖股。

如果看跌幅榜票的k线图,更是血淋淋的。

比如很多像这样的:

维持半年多箱体,看似站稳不会怎么跌了,冷不防地来了根大阴线破位。

最惨的重灾区,还是小市值票。

近期已经不断出现了,非常多10-30亿的小市值票,没有太多理由,没有流动性地往下跌。很多你看着所谓“底部止跌”的票,突然就是往下干了,还是连阴,没完没了。

以及这种,直接甚至破掉了19年1月份的低点。

不止体现在基本面很一般的小票上,尤其是注册制以来,越来越多所谓有逻辑的小市值票,也很难真正得到认可。

你看最近几个月真正能走出逻辑驱动趋势的票,大部分都是有一定体量的。而上半年还很流行的底部小票逻辑挖掘机模式,效果是越来越差。

或许以后,对于研究来说,50亿,甚至100亿以下的票,都没有太大必要看。

这段时间以来的抱团,就是将这种变化,推到一个极端化。这给我的感觉是,真的越来越向港美股靠拢:小票短期爆发业绩,一律不给估值。行业龙头,到天上去,行业龙二三四,你觉得估值差很多,对不起,就是不给你。

最近也有聊类似的话题,今天复了盘更是感慨。最近的抱团的极端程度,肯定不会是一种常态,但周期更长,更温和,潜移默化的抱团,或许就是A股未来的样子。时代真的已经变了。

其他值得说的

1)今日题材梳理

a.军工

昨天白酒分歧时走出的最强板块,今天走持续,这好像军工最近一两个月第一次在短线意义上有2天持续性,在抱团板块出现松动时,能有赚钱效应的板块都值得继续留意。

今天来看板块里面分歧还是比较大的。连板2个,其他主要都是首板。军工材料中,趋势加速的西部材料最刚,气质还是有,但趋势票,宝钛冲高回落,钢研高纳-10%;昨天的几个整机票都没有持续,航天彩虹尾盘炸板。

明天一个观察点是被砸趋势票能不能修复、彩虹能不能反包。

龙头:西部材料

b.妖股梯队

炒妖继续,另一种形式的抱团。妖股梯队继续走,豫能控股开一字并且顶住分歧,郑州煤电、中水渔业,也在全场被爆锤的时候都顶住分歧了,对于炒妖来说,今天的分歧还是健康的。核心票,豫能、郑州煤电,目前无法猜顶,不出现高位宽幅跳水式震荡,都无法说结束。

c.光伏风电

涨停潮后大分化,相比其他几个大板块风光还是算比较强的,体现在核心龙头票如阳光电源、上机数控、通威等都是红盘的。盘面上剩下的强势股是二线标的,超短补涨、趋势补涨。

短线票:亿晶光电2b
趋势补涨:太阳能2b(趋势新高)、金博股份(大冲高回落)

2)白酒集体被埋

白酒昨天高位宽幅震荡之后,今天直接埋。近期短线强势基本上都按跌停了。唯一一个活口是大豪科技,拉出了一根大阳线,如果还有人博弈反复,选项就只有大豪和前龙老白干。白酒崩,蔓延到消费股,各种破位。同时抱团板块的光伏、锂电也明显受到影响了,这也是昨天所说的一个担忧,抱团如果拉胯,且没有新的赚钱效应能足够支撑,就有些危险了。

3)北向资金:放假了

【今日题材结构】

空间板:郑州煤电5b

军工:西部材料2b/天沃科技2b/中天火箭…

妖:郑州煤电5b/豫能控股4b/中水渔业3b/长虹美菱3b

光伏:豫能控股4b/亿晶光电2b/太阳能2b…

次新:西上海/共创草坪/壶化股份

碳交易:远达环保4b/中钢国际

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