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节后股市三大看点:年金基金权益类投资比例上限提高

元旦开始,年金基金投资范围将调整,年金基金权益类资产投资比例上限将提高10个百分点,将为资本市场带来3000亿元增量资金。本周只有3只新股发行,元旦过后又开始增多,一共有7只,还有一只新债发行。公开市场上,下周将有5200亿元逆回购到期,较本周环比大
  

  元旦开始,年金基金投资范围将调整,年金基金权益类资产投资比例上限将提高10个百分点,将为资本市场带来3000亿元增量资金。本周只有3只新股发行,元旦过后又开始增多,一共有7只,还有一只新债发行。公开市场上,下周将有5200亿元逆回购到期,较本周环比大增了不少。

  年金基金投资范围将调整
  为促进年金基金在新形势下健康发展,防范化解投资风险,实现基金保值增值,人社部日前发布《关于调整年金基金投资范围的通知》,从2021年1月1日起实施。人社部社会保险基金监管局主要负责人在答记者问时表示,年金基金投资权益类资产比例的上限提高,理论上将为资本市场带来3000亿元增量资金。

  “为深入贯彻落实党中央、国务院鼓励中长期资金支持资本市场发展的战略部署,将年金基金投资权益类资产比例的政策上限提高10个百分点,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%,与全国社保基金权益类投资比例持平,使年金既能够长期分享改革发展成果,又进一步增强服务实体经济的能力。”上述负责人表示,按现有年金市场规模测算,本次权益比例上限的提高,理论上将为资本市场带来3000亿元的增量资金,养老保险体系和资本市场的良性互动进一步加强。

  此前年金基金仅限于境内投资,《通知》则允许年金基金通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金投资港股通标的股票。上述负责人表示,此举不仅考虑目前在全球严峻经济形势下,香港金融市场仍颇具活力,具有相当投资价值,而且是贯彻落实中央关于坚定支持和维护香港金融繁荣稳定精神的具体体现,也是年金基金实现全球范围资产配置的初步尝试。

  下周7只新股申购
  本周只有3只新股发行,元旦过后又开始增多,一共有7只新股申购,周一到周三每天各1只,且均是科创板公司,周四、周五均是2只。此外,还有一只新债英特转债将在下周二发行。

  下周发行新股中,预计募集资金最高的是天能股份,拟在科创板上市募资37.52亿元,该公司是一家集电动特种车动力电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的电池企业,其预计2020年实现扣非净利润19.50亿元至21.50亿元,同比增长约49%至64%。预计募集资金最少的是合兴股份,仅拟募资2.56亿元,该公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。

  除新股上市外,下周还有不少公司首发上会。成都欧林生物科技股份有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、浙江金沃精工股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、中粮工程科技股份有限公司、久祺股份有限公司首发将在2021年1月7日上会。

  贝克·麦坚时国际律师事务所最新发布的《2020年IPO报告及2021年主要趋势》认为,2020年,全球范围内76%的交易融资额来自境内IPO,境内IPO交易数量也约占全球IPO总交易数量的86%,这在很大程度上得益于美国和中国内地境内上市数量的激增。报告预计,2021年会继续延续全球IPO强劲表现,风投支持的全球IPO数量将增加,科技和医疗保健解决方案将持续成为这一趋势的最大受益行业。

  5200亿元逆回购将到期
  Wind数据显示,2021年1月2日至8日,公开市场将有5200亿元逆回购到期,较本周环比大增了不少。2020年12月31日,央行公开市场开展900亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此净投放800亿元。本周,央行累计开展1700亿元逆回购操作,实现净投放资金900亿元。值得注意的是,自11月17日以来,央行已连续33个工作日开展逆回购操作。

  光大证券首席银行业分析师王一峰表示,从流动性情况看,2021年信贷、社融均受控增长,增速位于11%-11.5%之间,部分领域存在结构性信用收缩。由于降准的信号作用过强,预计2021年一季度全面降准概率不大,为维护流动性安全,结构性的政策工具会显着优于总量型

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