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你被大涨搞懵了么?别慌,给你捋清楚

这种行情是容易让人飘的。涨的一脸懵逼,还容易无处下手,好像都在涨,却不知道如何下手。 所以,别浮躁,也别焦虑,我们来具体捋一下,发生了什么。 先用简单几个点来了解一下基本发生了什么: 成交量重新回到一万亿以上。 几个主流板块的ETF,差点都干到涨
  

这种行情是容易让人飘的。涨的一脸懵逼,还容易无处下手,好像都在涨,却不知道如何下手。

所以,别浮躁,也别焦虑,我们来具体捋一下,发生了什么。

先用简单几个点来了解一下基本发生了什么:

 成交量重新回到一万亿以上。
几个主流板块的ETF,差点都干到涨停,如:军工ETF,新能车ETF
传统大行情的标配:金融股表现低于预期。
两市4000只股票,今天依然有1000多只是跌的。
千亿市值的个股反而成了涨停板的普遍面孔,而非以前的小盘票。

这几个事情说明什么:

这不是A股过往常规的普涨大行情,而是结构化龙头行情。你不买新能源,你不买军工,这段时间的行情跟你可能没什么关系。

主流板块的持续性,远远超过高低切。比如,宁德时代,赣锋锂业,洪都航空等等,你在里面反复做,效率会好于东搞一下,西搞一下。

此时此刻,在这样的行情里,我想起著名私募大佬林园的一句话:怕高的都是苦命人。

原则上,该怎么做:

在主流板块里,主流龙头里,学会做分时低吸。学会硬着头皮先买一点,所有的抗拒,都是因为你在局外。

实在不敢下手,试着先从主流板块ETF下手,前面说了,板块ETF都快干涨停了,弹性一点都不差。

轮动是有的,但是只在几个主流板块里:光伏,新能源车,电池矿,军工,金融。这几个是老的,最近新起了:信创,猪。其次还有一个独立的:年报业绩。可以在这里面去做轮动。

然后,老规矩,来梳理下盘面的主流。

1)今日题材梳理

a.新能源汽车

极致抱团的风眼所在,创业板被核心的新能源票绑着向上加速。内部结构大体符合假期消息面,开盘情绪最一致是特斯拉配套的汽配,涨停潮,大票小票都关照到了。其次,中游,除了电池大票,材料里面跟LG化学走得近的最强。锂钴,上游是这波抱团的核心方向。整车,消息面是利空,但挖的坑瞬间被板块情绪带起来了,比亚迪新高。

情绪龙头:动力源3b、浙江世宝2b

特斯拉产业链前排:拓普集团、旭升股份、凌云股份、模塑科技、新泉股份

锂钴:雅化集团、华友钴业、赣锋锂业、格林美、中伟股份

中游:电池,宁德时代+15%、亿纬锂能+14.7%;材料,天赐材料、恩捷股份、璞泰来、嘉元科技;设备,杭可科技

整车:比亚迪

b.军工

前几天都在提一个情绪节点,中证军工指数的新高大致是板块的高潮节点,今天配合各种利好,整个指数涨了7%,情绪上是打到高潮了。中期趋势不能说完结,短线分化的概率不低,大致思路后排先兑现为主,前排分歧晋级。

情绪龙头:光启技术2b、中航机电2b

军工新材料:宝钛股份、西部材料

飞机、导弹:中航机电、中航沈飞、航天彩虹、洪都航空、中航西飞、宏大爆破..

元器件:中航光电、鸿远电子

c.白酒

高位趋势票继续抱团新高,同时二线趋势票出现新一批补涨如水井坊(一个补涨思路就是将整个白酒板块拖出来,按21年业绩估值、20年全年涨幅升序,涨得少的补涨),短线情绪票换一批继续,青海春天类比之前金种子酒等,老白干趋势突破,几个核心情绪标的看持续。

情绪龙头:青海春天5b、大豪科技2b、老白干酒新高 (泉阳泉5b)

日内核心趋势新高:酒鬼酒、泸州老窖、水井坊(2线趋势新补涨)

其他食品饮料:金龙鱼+14.6%、泉阳泉5b、涪陵榨菜等。

d.猪

猪这个阶段是看价格炒股,12月猪肉价格上涨+春节前效应,同时猪茅牧原无论价格还是出栏数据都是超预期,比较正宗的猪企都涨停了。鸡肉票,价格波动不明显,主要是逻辑发散。

龙头:牧原股份

其他猪企:天邦股份、正邦科技、天康生物、新希望等

e.光伏

短线龙头:太阳能2板

趋势龙头:阳光电源、隆基股份、(福莱特)

f.信创

趋势核心:中国长城、深信服

g.证券

券商开盘就走弱了,板块大分歧,但在指数行情的预期未证伪的情况下,龙头品种还有博弈空间。

龙头:中原证券 方正证券

2)北向资金净卖出5.42亿

大涨行情,北向资金是逆势净卖的,这个背离也要留意一下。

【今日题材结构】

空间板:青海春天5b/泉阳泉5b

汽车:雅化集团3b/动力源3b/浙江世宝2b/模塑科技…

大消费:青海春天5b/泉阳泉5b/巨力索具3b/水井坊2b/老白干酒

军工:光启技术2b/中航机电2b/宝钛股份/宏大爆破…

光伏:太阳能2b/福莱特2b/科士达…

养殖:鹏都农牧/牧原股份/新五丰…

科技:高斯贝尔/杭电股份…

海运:中远海科2b/中远海控…

金融:智度股份4b/中原证券2b

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