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名家:科创大跌的元凶止跌了

上周几根棒槌下来,脑震荡都出来了,贴心的血包可算是来了。 要问上周谁最惨,比上证、比证券指数都还悲催的,莫过于科创板。3个交易日整个指数干掉了15%(同花顺自编指数)。 有多惨,看君实生物就知道,4天腰斩,流着血的极致缩影。 今天人人都在回血,科
  

上周几根棒槌下来,脑震荡都出来了,贴心的血包可算是来了。

要问上周谁最惨,比上证、比证券指数都还悲催的,莫过于科创板。3个交易日整个指数干掉了15%(同花顺自编指数)。

有多惨,看君实生物就知道,4天腰斩,流着血的极致缩影。

今天人人都在回血,科创老师早盘还在恐慌杀跌,但最后,也走出了个止跌图形。

一个很值得重视的现象:这波科创板暴跌的罪魁祸首,中芯国际止跌了。日内打出了最高14个点的波动,长长的下影线。

最近科创板集中的暴跌,原因无非是:

一,中芯国际、君实生物、寒武纪这些超级大块头集中上市,从利好兑现的角度,以及抽血的角度,引发市场抛售。

二,科创板天量的解禁,22号就要来了,很多票的解禁金额甚至是流通市值的N倍。

第一个利空,实际上已经兑现了,君实老师已经腰斩给你看了,中芯国际也在爆砸之后,走出了止跌的迹象。

那么主要是后者。看留言很多同学都很担忧,还有不少人很愤怒,说着,科创必崩,割韭菜云云。一直以来,我都认为,在这个市场里,你的立场并不那么重要,尤其是带着情绪的立场。更重要的是客观的事实。

而事实是什么?其实我已经在之前的文章里说过几次,这个减持其实并不那么可怕。

因为科创板指数落地,必然会有跟随这个指数的产品配套,对标创业板,公募对科创板的配置比例,还有10%以上的提升空间。所以,这个解禁是有相匹配的大体量资金作为承接的,对手盘的充足,意味着甚至不用通过连续竞价影响价格,走大宗就好了。

退一步讲,即使这个解禁还会带来更多的砸盘,那也很可能是黄金坑。

说了这么多,我的观点已经很明确了。

科创板今天的止跌,大概率是有效的。情绪的连续释放,已经基本将有预期的利空兑现了,那么很有机会,走出板块性的反弹。其中一种最核心的机会,在于被情绪通杀影响,而质地又真正很好的票。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.军工,最强题材板块

上周五已经启动,今天走了一个加强。机构加持吹票的亚光科技一字,前龙头中航沈飞开盘快速2板,板块涨停潮。各种催化很多,但重要的,还是周五说的,板块本身形成了内在的趋势。今年的一个特点是,底部直接起来的新题材很难有持续性,除非是经过反复走出了趋势,基于已有趋势的题材以及其分支,反而才有生命力的。

b.今天最大的主角,周期票

沪指反弹3个点,创业板才涨1个点。周期票是今天带动指数的核心板块。

其中化工是最为核心的,在上周五,化工是全场新高数量最多的板块。日内龙头鲁西化工,消息面上中石化控股,一字。核心趋势票,万华化学、华鲁恒升连阳历史新高。

建材:水泥产业链,冀东水泥、海螺水泥、垒知集团;石膏板,北新建材,近期的强趋势股。玻璃,旗滨集团、南玻A。同时还被带动起来的是精装修产业链,蒙娜丽莎、惠达卫浴等。

有色:此前炒作中的两个龙头,焦作万方、云铝股份,还有各种稀土票。此外中国铝业大块头也起来了。

今天周期股的启动,和高位的医药消费形成了一个反向,大跌后的反弹,以及新基金入市,资金在一个选择的过程。是否会继续向偏低位的权重转向是值得观察的,如果成立,那么这个方向上的轮动是一个思路。

c.金融

保险周末有一定的利好,板块普涨,中国人寿涨停。券商今天集体修复,涨停的三个票国海证券、西南证券、方正证券。板块涨5%,一个还挺强的涨停。长期逻辑还在,但上周这样砸,短期有点难直接新高继续走。

2)情绪回暖,但亏钱效应还在

相比过去两个交易日,今天一定算是回暖了的。出现了军工这种超短有买点,而有赚钱效应的板块,连板也明显增加了。但今天来看,有点跟随指数的意思,而昨天一些比较核心的标的是出现较大亏钱效应的。岭南控股、鲁银投资跌停(开了),反包的金达威跌停。这个回暖还是有分歧的,但反弹之处,有分歧也不算个坏事。

3)医药、消费股阴包阳

上周五的强修复的医药消费在今天反弹时反而干出了阴线,消费股中下跌的都是比较头部品种,绝味、珀莱雅等,都是早盘快速杀跌,有收回。医药周末又出集采,很多品种大跌,如贝达药业。

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