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乳业迈入涨价周期 乳业概念股有哪些?

 受产品提价预期的驱动,乳业股王者归来。机构认为,乳业进入新一轮原奶上涨新周期,具有刚需特征的白奶消费需求旺盛,长保质期低温奶成为重要增量;国内乳制品生产对生鲜乳更强的依赖,加上奶价波动、国内原奶成本持续提升,推动乳制品龙头企业加速抢占上游资源。 乳业概念股   乳业板块掀涨停潮   1月5日,乳业股迎来一波行情,受产品提价预期的驱动,当天多只乳业股涨停,行业分析人士表示,2020年以来乳企原奶成本上涨约10%,因此乳企确有涨价的意愿。   当天乳企集体大涨,伊利股份和蒙牛乳业两大巨头涨幅均超过7%,而光明乳业、三元股份、天润乳业、新乳业等涨停。   而乳企的这一波涨幅也被认为与海通证券、国盛证券等机构透露的提价信息有关。国盛证券研报显示,根据近期渠道调研反馈,伊利在2020年12月29日对旗下基础白奶产品进行提价,提价幅度在3%到5%之间。同时,研报指蒙牛乳业也在去年12月对部分白奶产品提价4%到5%。   1月5日下午,针对海通证券调研称伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价3-5%的消息,伊利投资者关系部门回复称,以利乐包为代表的“小白奶”产品价格将会有小幅调整,主要是受到国内生鲜乳价格上涨影响。而蒙牛集团相关负责人则表示,该情况还在向有关部门核实。   根据国家奶牛体系公布的最新数据,2020年11月国内原奶收购价格平均在4.15元/公斤,要高于2019年生鲜奶的平均价格3.65元/公斤。   与此同时,白奶和低温产品的整体促销情况也明显减弱,2020年以来打折最为“凶狠”的低温鲜奶品类,也大多回归正价销售。   国海证券研报指出,自2020年上半年开始,国内原料奶收购价格同比持续上涨,原奶价格上涨将使乳企的终端促销减弱,带来销售费用率的降低,并可能催化乳品的价格提升,促使头部企业毛销差增大。同时从需求端看,受益消费升级,我国生鲜乳消费量呈现增加趋势,2019年人均消费生鲜乳35.8公斤,比2015年增长4.9公斤。

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