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08.25机构推荐的2只牛股 天顺风能和新城控股

天顺风能(002531)2020年中报点评:产销加速 打造全球风塔龙头 维持公司盈利预测,维持公司强推评级。公司作为国内风电塔筒龙头,持续围绕风电产业链积极布局,先后拓展风电场开发,叶片、模具制造等均取得突破。在陆上风电逐步迈入平价,海上风电持续加速的
  

天顺风能(002531)2020年中报点评:产销加速 打造全球风塔龙头

  维持公司盈利预测,维持公司“强推”评级。公司作为国内风电塔筒龙头,持续围绕风电产业链积极布局,先后拓展风电场开发,叶片、模具制造等均取得突破。在陆上风电逐步迈入平价,海上风电持续加速的大背景下,公司顺势推动产能结构变化,迎来风电新一轮高景气周期。该机构维持公司2020-2022 年盈利预测10.45 亿/12.53 亿/13.99 亿,对应EPS 分别为0.59 元/0.70 元/0.79 元,维持目标价8.85 元/股及“强推”评级。

  风险提示:国内装机不及预期,产业链价格下降超预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


新城控股(601155)2020年中报点评:业绩稳增、拿地积极 商业保持快节奏发展

  投资建议:业绩稳增、拿地积极,商业保持快节奏发展,维持“强推”评级住宅开发方面,公司销售保持稳增,土储依然丰富,并近期拿地持续恢复;商业地产方面,公司更加聚焦并发展迅猛,20H1 末开业及在建综合体项目达139座;此外公司19 年推出新激励方案,承诺业绩稳定高增,绑定员工利益、强化团队稳定性、并彰显强大信心。考虑到公司结转毛利率有所下降,该机构下调公司20-22 年每股盈利预测分别至6.98、8.72、10.45 元(原值7.94、10.26、11.84 元),对应20/21 年PE 分别仅4.8/3.8 倍,对应19A 股息率4.7%,估值处于行业较低水平,同时鉴于公司商业地产先发优势、新激励的高业绩承诺、以及融资、拿地逐渐恢复,维持目标价47.64 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、8次强推评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次OVERWEIGHT评级。

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