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09.01机构推荐的2只牛股 周大生和苏宁易购

周大生(002867)2020年中报点评:线上增长靓丽 静待下半年线下改善提速 风险因素:消费复苏迟缓;线上竞争加剧;门店经营压力扩大,加盟商退网。 投资建议:长期竞争力稳固,静待下半年线下需求复苏。随着疫情影响散去,终端销售、公司展店预计将在H2 快速复
  

周大生(002867)2020年中报点评:线上增长靓丽 静待下半年线下改善提速

  风险因素:消费复苏迟缓;线上竞争加剧;门店经营压力扩大,加盟商退网。

  投资建议:长期竞争力稳固,静待下半年线下需求复苏。随着疫情影响散去,终端销售、公司展店预计将在H2 快速复苏。公司民营企业机制灵活、加盟商管理能力突出、线上布局领先,长期竞争力稳固,预计仍将是珠宝行业集中度提升的主要受益者。维持2020-2022 年收入预测为58.6/73.2/86.8 亿元,yoy+8%/25%/19% ; 归母净利润预测为10.8/14.0/17.0 亿元,yoy+9%/+30%/+21%,对应EPS1.47/1.92/2.33 元。维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

苏宁易购(002024):减亏增效 步入持续改善周期

  风险因素:家电消费疲软;行业竞争加剧;天天快递亏损;快消发展不达预期。

  投资建议:经营改善可期。维持前期判断,疫情冲击造就的Q1 经营低点同时也是公司长周期的经营改善起点。苏宁当下多业态、全渠道生态体系基本搭建完成,对自身业务的梳理已然有阶段性的成效,下半年预计将持续改善,全年维度扣非有望基本打平、整体GMV 增速恢复至双位数、经营现金流持续改善可期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、9次跑赢行业评级、5次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。

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