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09.09机构推荐的2只牛股 兴齐眼药和广联达

兴齐眼药(300573):定增方案出台 有望加快公司发展脚步 国盛证券9月8日给予兴齐眼药(300573)买入评级。 对业绩摊薄有限:根据该机构的盈利预测,公司20/21 年业绩分别为0.80/1.37亿,增速124%,71%,EPS 为 0.97,1.67 元/股,如按新增576.56 万股股本计算,
  

兴齐眼药(300573):定增方案出台 有望加快公司发展脚步

  国盛证券9月8日给予兴齐眼药(300573)买入评级。

  对业绩摊薄有限:根据该机构的盈利预测,公司20/21 年业绩分别为0.80/1.37亿,增速124%,71%,EPS 为 0.97,1.67 元/股,如按新增576.56 万股股本计算,摊薄后EPS 为0.91/1.57,摊薄约6.5%;在公司获得充足资金支持研发和生产,业绩高速增长下,增发带来的业绩摊薄将被迅速抹平。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润为0.80、1.37、2.55 亿元,同比增长124%、71%、86%,EPS 分别为0.97,1.67,3.09 元/股。

  风险提示:研发不及预期;新药市场拓展不达预期;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次持有评级、1次增持评级、1次增持-A评级。

广联达(002410)重大事项点评:中国数字建筑峰会重磅推出深化设计产品

  中信证券9月8日给予广 联 达(002410)买入评级。

  风险因素:建筑业进入下行周期;施工数字化业务竞争加剧;云化转化率和续费率不及预期;工程造价改革政策推进不及预期。

  投资建议:结合半年报业绩表现,该机构认为公司施工业务将受益于项企一体化方案和BIMMAKE 广泛应用,是公司未来增长主要动力。新造价政策预计也将进一步提升公司造价业务云服务以及大数据增值服务空间。维持2020-2021 年公司归母净利润预测4.4/7/13.6 亿元,对应 EPS 预测为0.37/0.59/1.15 元,现价对应PE 为190/118/61 倍。使用分部估值法,2023 年造价业务目标市值1017亿元,同年施工业务目标424 亿元,其他业务目标市值29 亿元。以10%折现率折现至2020 年目标市值1104 亿元,目标价97.80 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次增持评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级。

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