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09.11机构推荐的2只牛股 古井贡酒和万科A

古井贡酒(000596):年份原浆 十年再出发 华创证券9月9日给予古井贡酒(000596)强推评级。 投资建议:公司省内市场三大战役有序推进,古8 及以上产品快速放量,市场份额不断提升,费用率进入下行通道,造血功能进一步强化。省外策略及时调整,当前积极推动产品
  

古井贡酒(000596):年份原浆 十年再出发

  华创证券9月9日给予古井贡酒(000596)强推评级。

  投资建议:公司省内市场三大战役有序推进,古8 及以上产品快速放量,市场份额不断提升,费用率进入下行通道,造血功能进一步强化。省外策略及时调整,当前积极推动产品结构升级,招商质量和广度有所提升,看好公司高端化和全国化再上台阶。展望未来,期待自上而下推动改制进程,增强企业活力;黄鹤楼更上层楼,把握机遇更好的发挥双品牌协同效应。该机构预计2020-2022年EPS 预测4.35/6.04/7.63 元,对应PE 分别为54/39/31 倍,考虑公司增长势能良好,同时未来改制将进一步增强经营活力,参照汾酒路径,该机构乐观给予22 年40 倍PE,维持目标价310 元,维持“强推”评级。

  风险提示:次高端酒需求不及预期,省外扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。

万科A(000002):上半年业绩平稳 增长提速态度初显

  招商证券9月9日给予万 科A(000002)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司作为高质量周转典范,前端(拟开发)+后端(在建未售)周转效率均较高,基本盘拥有造血功能而不是靠周期来换账面盈利,在行业整体去杠杆背景下,或已和其余公司拉开距离;近些年的多元化探索有成绩也有阵痛,摸索中前进,也推动中长期战略进一步清晰化,同时持续深化组织重建,通过“减脂、增肌、活血”等方式实现组织与战略匹配,事与人匹配,提升组织整体能力。

  风险提示:疫情影响超预期、拿地力度低于预期、结算规模低于预期。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、35次增持评级、13次跑赢行业评级、12次强烈推荐评级、12次推荐评级、10次强推评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、3次Buy评级。
 

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