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10.14机构推荐的2只牛股 中南建设和中国中免

中南建设(000961)2020年9月销售数据点评:销售持续快增 拿地较为积极 华创证券10月13日给予中南建设(000961)强推评级。 投资建议:销售持续快增,拿地较为积极,维持强推评级中南建设在2016-19 年期间经历了全方位的积极变革,自主权增强与市场化机制造就全
  

中南建设(000961)2020年9月销售数据点评:销售持续快增 拿地较为积极

  华创证券10月13日给予中南建设(000961)强推评级。

  投资建议:销售持续快增,拿地较为积极,维持“强推”评级中南建设在2016-19 年期间经历了全方位的积极变革,自主权增强与市场化机制造就全新中南,推动公司进入高速增长阶段。2019 年5 月公司再推新激励,业绩承诺已延伸至2021 年,并高达90 亿元,彰显强烈发展信心。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测为1.87、2.40 元和2.88 元,现价对应20-22 年PE仅为5.1/4.0/3.3 倍,考虑到公司利润率料将低位回升、同时预收款高覆盖,未来释放业绩潜力强劲,该机构维持目标价13.23 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、31次增持评级、15次推荐评级、11次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、7次强推评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。

中国中免(601888):Q3业绩预增142%超预期 高毛利精品销量大增

  招商证券10月13日给予中国中免(601888)强烈推荐-A评级。

  投资建议:Q3 受益离岛免税新增,中免收入大幅增长,由于政府信息披露与数据跟踪,收入端整体符合预期,但在计提租金和所得税率未调整的前提下,业绩端表现略超预期。展望四季度:1)离岛免税上半年销售90 亿,Q3 销售100亿,预计Q4 不低于110 亿;2)精品整体毛利率高于香化,新政后精品销量大幅提升,折扣降低、采购谈判与固定成本分摊有望提升利润率;3)中免在三亚机场开设离岛免税店,与市内店形成联动;4)三亚店将陆续引进更多的国际大牌;5)国人出境市内店的政策今年下半年或明年年初有望推出,考虑计提租金,预计中免2020-2021 年归母净利润50.5/105 亿元,同比增长9.1%/109%,对应PE 为82x/39x,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险因素:疫情反复,国际客流持续低迷;宏观经济增速下滑;保底租金导致盈利能力下滑风险;海南免税市场竞争加剧风险;政策释放不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、33次增持评级、12次强烈推荐评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级。

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