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11.25机构推荐的2只牛股 澳洋顺昌和稳健医疗

澳洋顺昌(002245):公司治理有望持续改善 锂电业务将快速增长 招商证券11月24日给予澳洋顺昌(002245)强烈推荐-A评级。 11月20日,公司公告拟更名为江苏蔚蓝锂芯,同时变更主营业务为电池制造、其他电子器件制造、金属材料销售等。此前,7月上市公司实控人变
  

澳洋顺昌(002245):公司治理有望持续改善 锂电业务将快速增长

  招商证券11月24日给予澳洋顺昌(002245)强烈推荐-A评级。

  11月20日,公司公告拟更名为江苏蔚蓝锂芯,同时变更主营业务为电池制造、其他电子器件制造、金属材料销售等。此前,7月上市公司实控人变更为现任总经理陈锴,变更后控制权和经营权实现一致;8月员工持股完成购买,持有上市公司1.24%股权。公司圆柱锂电池业务受益家具消费行业“无绳化、锂电化”大趋势,并开始加速进口替代,未来随着产能大规模扩张,有望保持快速增长。LED业务在新的管理团队治理下,调整产品和客户结构,基本触底。金属物流业务是起家业务,也是公司的利基业务,稳定贡献利润和现金流。上调评级至“强烈推荐-A”,上调盈利预测,上调目标价至12-14元。

  投资建议:公司锂电业务受益家具消费行业“无绳化、锂电化”大趋势,有望保持快速增长。LED板块正在见底,金属物流继续稳健贡献。上调评级至“强烈推荐-A”,上调盈利预测,上调目标价至12-14元。

  风险提示:LED行业景气度继续下行风险;锂电池新客户拓展低于预期;扩张中的管理风险。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


稳健医疗(300888)深度研究报告:深度溯源探前路 疫情催化焕生机

  华创证券11月24日给予稳健医疗(300888)强推评级。

  稳健医疗:医疗业务焕发生机,双轮驱动山长水阔。奥美医疗、稳健医疗、振德医疗相对领先,长期占位医用敷料市场前三名,发展路径和特点各有所长,短期疫情下三家企业充分配合均有大幅提升。奥美医疗为医用敷料外销业务龙头,自动化、规模化生产优势凸显;振德医疗:内生+外延实现医用敷料业务资产及业务整合,发力内销有望快速增长;稳健医疗常年位列医用敷料行业出口前三,率先完成医用敷料全产业链布局,先发优势、技术优势、规模优势、客户资源优势凸显。同时公司持续丰富产品线,产品体系优化升级,且近年来持续优化客户结构,以自有品牌发力内销市场,布局高端敷料,疫情期间受益颇多,品牌力提升明显,未来医用敷料业务有望实现进口替代保持快速增长态势,盈利优势有望维持。同时,稳健医疗复合赛道具有协同、壁垒性优势,三大品牌稳健医疗、全棉时代、津梁生活将成长空间层层打开,中长期健康消费业务线上有望持续放量,线下拓店空间和店效提升空间较大。该机构维持公司盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为37.38、18.06、20.54 亿元,EPS 分别为8.76、4.23、4.82 元/股,对应当前股价PE 分别为14、29、26 倍,考虑到疫情催化下的长期向好趋势、医疗背书的高盈利和高成长空间,维持目标价184.34 元/股和21 倍估值,维持“强推”评级。

  风险提示:渠道拓展及店效提升不及预期;新品牌培育进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。

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