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12.25机构推荐的2只牛股 海尔智家和高德红外

海尔智家(600690)重大事项点评:私有化功成圆满 经营盈利启新章 华创证券12月24日给予海尔智家(600690)强推评级。 盈利预测及投资评级:考虑到私有化海尔电器后少数股东权益并表等因素,该机构略微调整公司20/21/22 年归母净利润预测分别至79.8/120.2/149.2
  

海尔智家(600690)重大事项点评:私有化功成圆满 经营盈利启新章

  华创证券12月24日给予海尔智家(600690)强推评级。

  盈利预测及投资评级:考虑到私有化海尔电器后少数股东权益并表等因素,该机构略微调整公司20/21/22 年归母净利润预测分别至79.8/120.2/149.2 亿元(前值:78.7/100.9/121.7 亿元),对应的EPS 预测分别至0.88/1.33/1.65 元(前值:1.20/1.53/1.85 元)(按新增H 股后最新股本计算),对应PE 分别为32/21/17倍。参考可比公司估值,上调目标价至32-35 元(原:29-32 元),对应21 年24-26 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:全球化经济下行;高端市场需求不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次增持评级、6次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


高德红外(002414):公司科研生产资质落地 实现从配套到总体的实质性跨越

  长城证券12月24日给予高德红外(002414)强烈推荐评级。

  投资建议:综上所述,考虑公司军品订单持续落地,民用产品多点突破;且公司核心探测器批量生产提升核心竞争力。基于对军贸业务及未来WQ总体业务的乐观预期,该机构预计20-22 年总营收分别为29.97 亿元、40.67亿元、53.18 亿元,归母净利润分别为:10.26 亿元、14.36 亿元和19.05亿元,对应现价PE 分别为59 倍、42 倍、32 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:产品竞争带来毛利率下滑的风险;军工业务订单释放不及预期;宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险;民用新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次Outperform评级、1次推荐评级。

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