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01.04机构推荐的2只牛股 华能国际和三友化工

华能国际(600011)深度报告:向清洁能源转型 十四五再造新华能 中信证券12月30日给予华能国际(600011)买入评级。 风险因素:电力需求不达预期,上网电价低于预期,煤电利用小时数提升不达预期,燃料成本大幅上行,风光装机增长缓慢,风光造价下行缓慢,资本开
  

华能国际(600011)深度报告:向清洁能源转型 “十四五”再造新华能

  中信证券12月30日给予华能国际(600011)买入评级。

  风险因素:电力需求不达预期,上网电价低于预期,煤电利用小时数提升不达预期,燃料成本大幅上行,风光装机增长缓慢,风光造价下行缓慢,资本开支带来现金流压力。

  投资建议:在更新公司“十四五”时期装机预测的基础上,该机构相应上调2021~2022 年EPS 预测1%/11%至0.75/0.89 元,现价对应A 股动态PE 为7/6/5 倍,对应H 股动态PE 为4/3/3 倍。参考历史估值水平,基于A/H 股1.7/1.0倍目标PB,维持A/H 股目标价为8.0 元/5.6 港元,维持A/H 股“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。

三友化工(600409)深度跟踪报告:迎接粘胶盛宴 纯碱再次复苏

  中信证券12月30日给予三友化工(600409)买入评级。

  风险因素:全球疫情防控不及预期,粘胶短纤需求复苏不及预期,纯碱下游玻璃需求不及预期,PVC 糊树脂、有机硅景气超预期下行。

  投资建议:下半年公司主要产品均出现涨价行情,推动公司业绩复苏。该机构上调公司2020-2022 年盈利预测至6.7/24.5/27.6 亿元(此前预测为0.95/6.24/11.39 亿元),对应EPS 分别为0.33/1.19/1.34 元,当前股价对应PE 分别为26/7/6 倍。参考同行业公司估值,按照2021 年12 倍PE 估值,上调公司目标价至15 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。

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